В 1960-х годах ночной клуб Нью-Йорка временно закрылся на ремонт. Тони, которого все звали Болтун, работал там вышибалой и теперь искал временную работу. Ему нужно было чем-то заняться на несколько месяцев. В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовился к гастролям. Ширли был состоятельным, утонченным чернокожим артистом, игравшим классику. Его тур проходил по южным штатам Америки, где расовые предрассудки и разделение людей по цвету кожи оставались обычным делом. Ширли предложил Тони стать его личным водителем, охранником и помощником в решении разных вопросов в дороге. Два таких разных человека отправились в путешествие, которое сильно повлияло на каждого из них.
