Тим и Милли уже давно делят общий дом. Иногда они ловят себя на мысли - держит ли их вместе настоящее чувство или просто устоявшийся быт. Пара решает сменить обстановку и перебирается в тихий провинциальный город. Милли устраивается в местную школу преподавать, а Тим по-прежнему бьётся над своей музыкальной записью.
Во время одной из лесных прогулок они неожиданно проваливаются под землю в странную пещеру. Пришлось заночевать среди холодных камней. Утром, вернувшись домой, Тим стал замечать странные изменения в себе. Тело буквально страдало, когда Милли находилась далеко. Какая-то необъяснимая сила неудержимо тянула его к ней, вызывая смутную тревогу.
