Начало нулевых в Нижнем Новгороде. Мобильники умели только звонить, а в свободное время все зависали за "Змейкой". Со дворов доносились треки Дельфина и Hi-Fi. Те, у кого водились деньги, обычно были замешаны в тёмных делах.
Три приятеля — Юра, Птаха и Олег — решили помочь своей однокласснице Даше. Вместо этого они попали в опасную переделку. Выручил их незнакомый бродяга по кличке Компот. Он слонялся по городу в поисках случайного заработка, иногда его подкармливали в школьной столовой. О своём прошлом он ничего не помнил — однажды просто пришёл в себя после серьёзных повреждений.
Парни осознали: этот человек спас их. Теперь они горят желанием разгадать загадку Компота и помочь ему вспомнить, кем он был раньше.